Wilshire Advisors LLC („Wilshire“), ein führender globaler Finanzdienstleister, hat sich mit XTP Implementation Services („XTP“) zusammengeschlossen. XTP ist ein technologie- und datengestützter Anbieter hochspezialisierter Dienstleistungen, der sich auf die Verbesserung der Transparenz, Senkung von Risiken, Optimierung der Investment-Governance und die Steigerung der Nettoerträge für institutionelle Investoren weltweit konzentriert. Innerhalb dieser Partnerschaft, die durch die Übernahme von XTP durch Wilshire bei gleichzeitiger Reinvestition in Wilshire durch ehemalige XTP-Aktionäre vollzogen wurde, wird XTP auch künftig unabhängig unter seinem bisherigen Führungsteam und seiner Marke tätig sein. Die finanziellen Bedingungen dieser Transaktion wurden nicht mitgeteilt.
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XTP ist ein Marktführer im Bereich der Kostentransparenzanalyse und seit 20 Jahren für öffentliche und private Anleger tätig. Zu seinen Kunden gehören Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen, Staatsfonds, Anlageberater, ausgelagerte Chief Investment Officers, Stiftungen und Family Offices. Mit einem analysierten Gesamtvermögen von mehr als 3 Billionen US-Dollar, das auf 10.000 Portfolios in Nordamerika und Europa verteilt ist, hilft XTP seinen Kunden, die Kosten und Risiken von Investitionen zu senken und zugleich die Governance zu verbessern. Durch die Kombination von tief reichender Branchenerfahrung und proprietärer Software, Benchmarking-Datenbanken und forensischen Fähigkeiten ist XTP dazu fähig, Optimierungspotenziale in der gesamten Investitionswertschöpfungskette öffentlicher und privater Marktportfolios aufzuzeigen. Die Kunden von XTP profitieren von einem risikofreien Anstieg der Nettoerträge.
Andy Stewart, CEO bei Wilshire, erklärt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit XTP und auf die Bereitstellung der XTP-Dienstleistungen zur Kosten- und Risikominderung für unsere institutionellen Kunden, die von den hochwertigen Erkenntnissen und Lösungen von XTP profitieren werden. Bei unseren Gesprächen wurde deutlich, dass Wilshire und XTP einen holistischen, kundenzentrierten Ansatz verfolgen, der ganz darauf ausgerichtet ist, unseren Erfolg mit dem unserer Kunden zu verknüpfen. Im Namen von Wilshire heiße ich das hochqualifizierte XTP-Team herzlich willkommen und freue mich auf die gemeinsamen Anstrengungen zum Vorteil unserer Kunden.“
Philipp Henrich, Gründer und CEO von XTP, kommentiert: „Wir begrüßen die Partnerschaft mit Wilshire, deren Lösungen, Kunden und geografische Präsenz unsere eigenen perfekt ergänzen. Der Zusammenschluss verschafft uns die Möglichkeit, die Ressourcen eines globalen Dienstleistungsanbieters mit einer extrem starken Präsenz in Nordamerika zu nutzen. Auf diese Weise können wir unsere Fähigkeiten einem erweiterten Kundenstamm zur Verfügung stellen und unseren geschätzten langjährigen Kunden auch in Zukunft personalisierte, geschäftskritische Supportleistungen anbieten. Wir blicken mit großer Zuversicht auf dieses neue vielversprechende Kapitel für XTP mit Wilshire an unserer Seite.“
Jason Schwarz, President und stellvertretender CEO bei Wilshire, ergänzt: „Institutionelle Anleger rund um den Globus legen mehr denn je Wert auf Effizienz und Transparenz und wollen die echten Kosten ihrer Investitionen besser verstehen, offenlegen und managen. XTP blickt auf eine beeindruckende 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, Möglichkeiten zur Kosten- und Risikosenkung zu identifizieren und diese Erkenntnisse in Ertragsverbesserungen umzuwandeln. Die Kombination der proprietären Fähigkeiten von XTP und der vielfältigen Plattform von Wilshire wird uns dabei helfen, unseren Kunden noch effektivere Lösungen zu bieten, die ihre wichtigsten Herausforderungen adressieren und einen noch höheren Mehrwert schaffen.“
Solomon Partners und Kirkland & Ellis LLP waren als Finanz- bzw. Rechtsberater für Wilshire tätig. Die XTP-Aktionäre wurden von DLA Piper beraten.
Über Wilshire
Wilshire ist ein führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen und vertrauenswürdiger Partner von etwa 500 führenden institutionellen Anlegern und Finanzvermittlern. Unsere Kunden verlassen sich auf uns, um ihre Anlageergebnisse für eine sichere Zukunft zu verbessern. Wilshire erbringt Beratungsdienstleistungen für Vermögenswerte von 1,4 Billionen US-Dollar und verwaltet ein Gesamtvermögen von über 121 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2024). Wilshire hat seinen Hauptsitz in den USA und unterhält weltweit Niederlassungen. Weitere Informationen über Wilshire sind erhältlich unter www.wilshire.com.
Über XTP
XTP ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Transparenz, Kosten und Risiken. XTP unterstützt führende institutionelle Vermögensverwaltungsgesellschaften rund um den Globus dabei, Daten in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Durch die Herstellung einer umfassenden Kostentransparenz für öffentliche und private Marktportfolios gewährleistet XTP die Einhaltung von Verträgen, beseitigt Prozessineffizienzen und Betriebsrisiken und optimiert die Kosten, ohne die vorhandene Investitionsstruktur zu verändern. Weitere Informationen über XTP finden Sie unter www.xtp-group.com.
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