Press release

NetApp setzt Preise für Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1,25 Milliarden US-Dollar fest

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Präsentiert von Businesswire

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Preisfestsetzung für 5,50 % Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 625 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 5,50 % p. a. mit Fälligkeit 2032 sowie für 5,70 % Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 625 Millionen US-Dollar und einem Zinssatz von 5,70 % p. a. mit Fälligkeit 2035 bekannt. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 17. März 2025 erfolgen.

NetApp beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus diesem Angebot zur Rückzahlung des ausstehenden Kapitalbetrags von 750 Millionen US-Dollar seiner mit 1,875 % verzinsten Senior Notes bei Fälligkeit im Jahr 2025 zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup und MUFG fungieren als gemeinsame Buchführungsmanager.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Senior Notes oder anderen Wertpapieren dar. Ebenso darf kein Verkauf der Senior Notes oder anderer Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Jurisdiktion gesetzwidrig wäre. Das Angebot der Senior Notes darf ausschließlich mittels eines vorläufigen Prospektanhangs und des dazugehörigen Prospekts erfolgen, die unter folgenden Adressen erhältlich sind:

Goldman Sachs & Co. LLC

200 West Street

New York, NY 10282

Attention: Prospectus Department

Tel.: (866) 471-2526

Fax: (212) 902-9316

E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Ave.

New York, NY 10179

Attention: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor

Tel.: (212) 834-4533

Fax: (212) 834-6081

BofA Securities, Inc.

NC1-022-02-25,

201 North Tryon Street

Charlotte, NC 28255-0001

Attention: Prospectus Department

Tel.: 1-800-294-1322

E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com

Wells Fargo Securities, LLC

608 2nd Avenue South, Suite 1000

Minneapolis, MN 55402

Attention: WFS Customer Service

Tel.: 1-800-645-3751

E-Mail: wfscustomerservice@wellsfargo.com

Citigroup Global Markets Inc.

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

Tel.: 1-800-831-9146

E-Mail: prospectus@citi.com

MUFG Securities Americas Inc.

1221 Avenue of the Americas, 6th Floor

New York, NY 10020

Attention: Capital Markets Group

Tel.: 877-649-6848

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören unter anderem die Frage, ob NetApp das Angebot abschließen wird, die vorherrschenden Marktbedingungen, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die sich aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren ändern könnte, Zinssätze, unternehmerische Überlegungen sowie die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher, branchenspezifischer oder politischer Entwicklungen in den Vereinigten Staaten oder international. Wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.

Über NetApp

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