InvestCloud, der weltweit führende Anbieter für die digitale Transformation in der Finanzbranche, hat Michael Roth zum President of Digital Planning ernannt und unterstreicht damit die Priorität, die das Unternehmen der digitalen Planung einräumt. In Kombination mit seinen führenden digitalen Lösungen für Kommunikation, Einkauf und Verkauf investiert das Unternehmen weiterhin in seine Suite von Finanzplanungslösungen für das gesamte Vermögensspektrum.
In dieser neuen Rolle wird Michael das Wachstum des digitalen Planungsangebots von InvestCloud vorantreiben, um selbst die komplexesten Planungsszenarien – wie Steuer-, Nachlass-, Cashflow- und Nachfolgeplanung – zu unterstützen und gleichzeitig Lösungen zu entwickeln, die den einzigartigen rechtlichen Anforderungen in verschiedenen Regionen der Welt entsprechen.
John Wise, CEO von InvestCloud, sagte: „Wir freuen uns, die Ernennung von Michael bekannt zu geben, der das Wachstum des digitalen Planungsangebots von InvestCloud weltweit leiten wird. Ganz gleich, ob Sie gerade erst angefangen haben, Geld zu verdienen, oder ob Sie eine sehr vermögende Privatperson sind, die über eine Nachfolgeplanung nachdenkt – das Wichtigste, was Sie von Ihrem Berater erwarten, ist ein Plan zur Erreichung Ihrer Ziele. Michael hat eine enorme Erfahrung und Leidenschaft dafür, wie Technologie eingesetzt werden kann, um die Finanzplanung zu vereinfachen und zu rationalisieren. Er wird eine große Bereicherung sein, wenn wir die Innovation in einem unserer wichtigsten Kundenangebote vorantreiben.”
Michael Roth, President of Digital Planning bei InvestCloud, kommentierte: „Der Markt für Finanzplanung ist reif für einen Umbruch. Die meisten Lösungen sind fragmentiert, und daher haben die Pläne Schwierigkeiten, die Entwicklung einer Einzelperson oder eines Haushalts auf ihrem Vermögensweg zu unterstützen und zu wachsen. Mit einer echten Front-to-Back-Lösung ist InvestCloud in der einzigartigen Lage, die Macht der Echtzeit-Kundendaten zu nutzen, um sowohl hyper-personalisierte als auch sich weiter entwickelnde Finanzpläne zu erstellen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Ich freue mich darauf, unser Angebot auszubauen, um jedes noch so spezielle Planungsszenario zu unterstützen zu können.”
Diese Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem InvestCloud vor kurzem Verbesserungen an seiner Premium-Planungslösung in Nordamerika, NaviPlan, angekündigt hat. Als Kernkomponente von InvestCloud X – dem ganzheitlichen Angebot von Kommunikations-, Planungs-, Einkaufs- und Verkaufs-Apps, die auf einer einzigen, cloudbasierten Plattform zugänglich sind und über das Digital Warehouse zentralisiert werden – macht InvestCloud weiterhin große Fortschritte und führt die digitale Transformation der Finanzbranche weltweit an.
Über InvestCloud
InvestCloud ist ein globales Unternehmen, das sich auf digitale Plattformen spezialisiert hat, die die Entwicklung von Finanzlösungen ermöglichen, die in die Cloud vorintegriert sind. Das Unternehmen bietet On-Demand-Kundenerlebnisse und intuitive Betriebslösungen unter Verwendung einer ständig wachsenden Suite modularer Apps. Das Ergebnis sind leistungsstarke Produkte wie Kommunikation (Kundenportale, Beraterportale, Mobilität und mehr), Planung (zielbasierte, Cashflow, digitale Beratung, Vorschläge und mehr), Einkaufen & Verkaufen (digitaler Marktplatz für Finanzprodukte) und die App-Bibliothek (IBOR, ABOR, Performance und mehr). InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über mehr als 20 Niederlassungen weltweit, darunter in New York, London, Genf, Singapur, Tokio und Sydney. InvestCloud betreut Billionen von Vermögenswerten für Hunderte von verschiedenen Kunden – von den größten Banken der Welt bis hin zu Vermögensverwaltern, Asset Managern und Asset-Services-Unternehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter InvestCloud.com.
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